Con la capacidad de automatizar, podrás agilizar y simplificar la contabilización de tus transacciones bancarias. En este artículo te enseñamos cómo configurar una automatización para este proceso específico.
Para crear automatizaciones de transacciones:
- Accede al apartado de Automatización desde el menú desplegable que encontrarás a la izquierda:
- Accede a la pestaña Transacciones
- Luego, haz clic en el botón Crear automatización ubicado arriba a la derecha:
- Nombre de la Automatización: Empieza por darle un nombre descriptivo que te permita identificar fácilmente la automatización más adelante.
- Prioridad: Indica la prioridad de la automatización respecto a otras ya previamente creadas.
- Definición de Condiciones:
- Haz clic en "Añadir compañía".
- Selecciona una, varias o todas las compañías sobre las cuales deseas configurar las condiciones.
- Comienza configurando la primera condición.
- Uso de “+O”. Si necesitas agregar más condiciones para las compañías seleccionadas, haz clic en "+O" para añadir otra línea. Cuando utilizas "+O", estás indicando que deseas establecer una condición alternativa. Esto significa que la automatización se activará si se cumple al menos una de las condiciones especificadas. Ejemplo: "Para todas las compañías, si el concepto es 'transferencia manual' o la divisa es EUR, aplica estas acciones". Después de completar la configuración de las condiciones, selecciona "Guardar".
- Uso de "+Y". Para configurar condiciones que se deben cumplir simultáneamente, puedes usar "+Y" tantas veces como quieras.
- Añadir Compañía: Si quieres configurar más condiciones para otra selección de compañías diferente, haz clic en "Añadir compañía". Recuerda que posteriormente, en Acciones, deberás definir acciones para todas y cada una de las compañías seleccionadas.
- Configuración de Acciones:
- Haz clic en "Añadir compañía".
- Selecciona la compañía sobre la cual deseas ejecutar las acciones. En caso de que quieras seleccionar más de una compañía deberás agregar una línea por cada una de ellas utilizando la acción “Añadir compañía”.
- Especifica el criterio, el operador y selecciona el atributo relevante.
- Por cada compañía podrás seleccionar la cantidad de acciones que desees realizando clic en “Añadir acción”
- Cómo último paso encontrarás Configuración con las siguientes opciones:
- Ocultar las transacciones a las que aplica esta regla de tesorería: Cuando activas la opción de ocultar transacciones afectadas por esta regla en la tesorería, estas transacciones se mostrarán en gris en la sección de tesorería y, al mismo tiempo, se clasificarán como una categoría nueva llamada 'Omitidas' dentro del Cash Flow.
- Ocultar las transacciones a las que aplica esta regla de contabilización: Se ocultarán las transacciones aplicadas por esta regla en la sección contabilidad.
- Aplica a todas las transacciones anteriores: La regla creada aplica para todo el historial de transacciones.
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