Crear un subtotal dentro del pool bancario

Crea un subtotal en tu pool bancario desde Embat 

Para acceder a tu pool bancario y crear un subtotal, sigue los siguientes pasos:

1. Accede a tu cuenta de Embat a través del siguiente enlace.

2. Añade tus credenciales: email y contraseña.

3. Dirígete al menú lateral izquierdo y en la parte superior, haz clic sobre Consolidado para seleccionar las sociedades que quieres ver en el pool bancario.
   
   

    

   
   
   

4. Dentro del propio menú lateral, clica sobre el módulo de Bancos y luego selecciona Pool Bancario
   

5. Una vez dentro, puedes ver las opciones de filtro de búsqueda:

   • Fecha 

   • Descargar
   • Gestionar Bancos (si estás en vista consolidada o consolidad parcial no podrás ver esta opción).
   • Añadir Subtotal

   • Conversor de Divisa 

   • Filtrar por Divisa 
     

6.  

    

    

    

    

    

    

    

    
   Entre estas opciones, haz clic en Añadir subtotal:
   • Añade un nombre para el sumatorio

   • Selecciona los productos que formarán el subtotal y haz clic en Guardar. (ej.: podrás crear un subtotal de todos los productos del mismo banco o del mismo producto bancario sin importar la identidad bancaria).
                                                
     
     

   • Una vez creado, podrás ver los diferentes subtotales en la parte superior del pool bancario. (En el ejemplo de abajo puedes ver un subtotal de todos los productos bancarios de Caixabank).
     
     
     

 

Una vez creado, podrás ver los diferentes subtotales en la parte superior del pool bancario. (En el ejemplo de abajo puedes ver un subtotal de todas los productos bancarios de Caixabank).

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.