Skill Data Intelligence

Qué es

La skill Data Intelligence mejora de forma continua la calidad, consistencia y estructura de la información financiera en Embat. Su objetivo es reducir el trabajo manual repetitivo y asegurar que el reporting, el flujo de caja y las previsiones se apoyen en datos fiables y estructurados.

Actualmente incluye dos tareas: categorización de transacciones bancarias y enriquecimiento automático de previsiones.

Nota: TellMe no sustituye las reglas configuradas por el usuario. Si existen reglas activas que categorizan o enriquecen datos automáticamente, estas siempre prevalecen. TellMe actúa únicamente cuando no hay una regla aplicable o cuando detecta oportunidades no cubiertas por esa lógica.

Qué problema resuelve

Los equipos financieros gestionan un volumen constante de información: transacciones bancarias que deben categorizarse correctamente y previsiones que se crean o reciben para los mismos clientes y proveedores.

Gran parte de este trabajo implica repetir las mismas acciones: asignar categorías similares, seleccionar productos bancarios recurrentes o completar datos que ya han aparecido en el pasado. El impacto acumulado es significativo: tiempo invertido en tareas mecánicas y variaciones en el dato que afectan al reporting, a las automatizaciones y a la fiabilidad del flujo de caja.

La skill Data Intelligence reduce ese esfuerzo y garantiza que la información esté bien estructurada desde el origen.

Tarea: Categorización de transacciones bancaria

Aparece en: Guided Mode (cuando requiere revisión), Silent Mode (histórico y trazabilidad)

TellMe analiza continuamente las transacciones bancarias y las categoriza cuando tiene suficiente confianza. Cuando encuentra casos ambiguos, genera una sugerencia para que indiques cómo categorizar una muestra representativa y mejorar así su precisión futura.

Qué ves en el Dock

Guided Mode: sugerencias de categorización Cuando TellMe necesita tu validación, aparece una sugerencia con el botón Revisar. Al abrirla, verás una tabla con un conjunto reducido de transacciones pendientes. Tu confirmación ayuda a TellMe a aprender el patrón y reducir la necesidad de intervención en el futuro.

Silent Mode: trazabilidad Aquí verás las categorizaciones ejecutadas automáticamente y el resultado de sugerencias anteriores. Cada acción en segundo plano puede abrirse para consultar el detalle y el razonamiento. Si necesitas revertir una categorización, puedes revocarla desde el propio registro.

Qué hacer si aparece una sugerencia

1. Pulsa Revisar para abrir el caso.
2. Categoriza las transacciones pendientes.
3. Valida para aplicar los cambios.

Cuanto más consistentes sean estas confirmaciones, más rápido mejora TellMe y menos veces necesitará pedir revisión.

Por qué es importante

Una categorización consistente impacta directamente en la fiabilidad del reporting, la reducción del trabajo manual de clasificación y la consistencia del flujo de caja.

Tarea: Enriquecimiento automático de previsiones

Aparece en: Silent Mode

Cuando las previsiones llegan desde el ERP, es habitual que vengan sin categoría o sin producto bancario asignado. TellMe analiza patrones históricos y, cuando existe consistencia suficiente, enriquece las previsiones en segundo plano asignando categoría, producto bancario o ambos. Esta tarea no genera sugerencias: se ejecuta siempre automáticamente y no requiere revisión previa.

Qué ves en Silent Mode

Cada vez que TellMe aplica un enriquecimiento, aparece una acción en segundo plano. Desde ella puedes:

• Pulsar Abrir sugerencia para ver el detalle completo.
• Revertir para deshacer lo aplicado.
• Reejecutar para volver a lanzar la tarea si fue revertida previamente.

Qué verás al abrir el detalle

• El listado de todas las previsiones enriquecidas en esa ejecución.
• Para cada previsión, qué se ha completado: categoría, producto bancario o ambos.
• El razonamiento que justifica el enriquecimiento.

Si necesitas deshacer un enriquecimiento

Puedes revertir la acción desde Silent Mode para deshacer los cambios aplicados. Si lo necesitas, también puedes reejecutar la tarea para volver a aplicar el enriquecimiento.