Crear informe

En el siguiente artículo, te explicamos cómo crear informes personalizados.

1. Accede al módulo de Analítica y haz clic sobre el sub-módulo Informes.
   
   

2. Pulsa en Crear informe.  Lo visualizarás en la parte superior derecha de la página.
   

3. Elige el tipo de datos: Balances (datos provenientes de los productos bancarios conectados en Embat) o Flujos de caja (datos con origen en las transacciones y/o previsiones). 
   

4. Diseña tu informe.

   • Para los informes tipo tabla:

     • • Filas: elige bajo qué dimensión o desglose se agruparán los valores en las filas.
       • Columnas: elige bajo qué dimensión o desglose se agruparán los valores en las columnas.
       • Valores: Los datos que se mostrarán en el informe.
       • Filtros: parámetros que sirven para acotar la visualización de los datos.

      

   • Para los informes tipo gráfico (barras, circular o anillo, líneas):
     • • Desglosar por: elige bajo qué dimensión o desglose se agruparán los valores.
       • Valores: Los datos que se mostrarán en el informe.
       • Filtros: parámetros que sirven para acotar la visualización de los datos.
         
         
5. Configura la fecha: Personaliza un rango concreto en Filtros si lo necesitas desde la propiedad "fecha balance". Adicionalmente en Columnas, podrás elegir cómo agrupar la visualización de la información desde la propiedad "fecha balance" y seleccionar a continuación entre las diferentes opciones: diaria, semanal, mensual o trimestral.
   
   
6. Guarda el informe desde la opción Guardar ubicada en la parte inferior derecha.

Nota: Podrás editar el nombre del informe desde el apartado "Sobre el informe", y seleccionar la divisa en la cual deseas visualizar los valores desde el apartado "Configuración".

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.