Módulo de conexiones bancarias

El módulo de conexiones bancarias te permite visualizar, configurar y actualizar todas tus conexiones bancarias desde un mismo sitio de manera fácil y eficaz. En esta guía rápida, encontrarás cómo hacer algunas de las principales acciones.

Añadir un producto

Podrás añadir productos bancarios de diferentes entidades bancarias a través de varios tipos de conexiones: Conexión vía API, manual, vía fichero o vía contabilidad.

1. Selecciona el botón Añadir producto que encontrarás en la parte superior derecha del módulo de conexiones bancarias.
2. Selecciona la vía de conexión y busca la entidad bancaria que quieres conectar. 
3. En el caso de seleccionar Conexión via API, agrega primero las credenciales y después selecciona los productos que quieres agregar. 

Si necesitas información más detallada, puedes consultar el siguiente artículo: Añadir un producto bancario vía API

Acciones rápidas en un producto automático

Las acciones rápidas en un producto automático son:

1. Actualizar credenciales: 
   • Haz clic sobre los tres puntos que encontrarás al final del producto y selecciona actualizar credenciales.
   • Agrega de nuevo las credenciales de tu cuenta.
     
     
2. Actualizar producto: Actualiza las transacciones y balances de tus productos desde el detalle de producto o el menú contextual al final del producto:
   
   
3. Añadir transacciones manuales:
   
   
   • Haz clic sobre los tres puntos que encontrarás al final del producto y selecciona añadir transacciones manuales.
   • Agrega las transacciones incluyendo la fecha de operación, la fecha de valor, la descripción y por último el importe.
     
     
4. Eliminar producto: clica sobre este apartado para borrar el producto (incluyendo el historial). 

Si necesitas información más detallada, puedes consultar los siguientes artículos:

• Actualizar las credenciales de tus entidades bancarias 
• Añadir transacciones manuales a uno de tus productos bancarios

Acciones rápidas en un producto manual

Las acciones rápidas en un producto agregado manualmente incluyen:

1. Añadir transacciones manuales: 
   • Haz clic sobre los tres puntos que encontrarás al final del producto y selecciona añadir transacciones manuales.
   • Agrega las transacciones incluyendo la fecha de operación, la fecha de valor, la descripción y por último el importe.
2. Editar producto: podrás modificar campos como el alias, el tipo de producto, las notas, etc. 
3. Eliminar producto: clica sobre este apartado para borrar el producto (incluyendo el historial). 

Si necesitas información más detallada, puedes consultar el siguiente artículo: Añadir transacciones manuales a uno de tus productos bancarios

Actualizar las credenciales

1. Desde el módulo de Conexiones bancarias a través del buscador que encuentras arriba a la derecha puedes localizar el banco o el producto cuyas credenciales quieres actualizar. 
2. Si pasas el cursor por encima del producto, podrás clicar sobre los tres puntos que encontrarás al final del producto y seleccionar actualizar credenciales. 

En el siguiente artículo te explicamos más en detalle cómo actualizar las credenciales: Actualizar las credenciales de tus entidades bancarias

Solucionar problemas relacionados con tus productos bancarios

Cuando tus conexiones bancarias tengan más de un problema, te aparecerá la opción de Solucionar problemas.

1. Desde el módulo de conexiones bancarias, podrás ver los bancos que tengan más de una incidencia a través de un aviso que os aparece a la derecha del banco: Solucionar problemas.
2. Al clicar sobre este aviso, podrás ver el detalle de cada uno de los problemas que hemos observado sobre tus productos bancarios. 
3. En función del error, la consola te mostrará la acción a realizar ya sea sobre el propio producto o sobre la conexión (normalmente, implica actualizar credenciales).

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.

Preguntas frecuentes

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