Crear y aprobar solicitudes de aprobación de pagos

Esta funcionalidad optimiza y agiliza el proceso de aprobación de pagos, brindando mayor control y trazabilidad. En esta guía rápida, te explicamos paso a paso cómo preparar una remesa y aprobarla de manera eficiente.

Configuración inicial: antes de realizar el primer pago, recuerda que puedes configurar tus flujos de aprobación para definir lógicas de firma solidaria, mancomunada o secuencial. Además, puedes establecer límites según el importe o la cuenta de pago mediante la creación de reglas de pago, asegurando mayor control y seguridad en el proceso.

Crea una remesa de pagos y envíala a los firmantes para su aprobación

Paso 1

En la sección "Preparar", selecciona  los documentos o facturas  que deseas incluir en la remesa de pagos.

En la parte derecha, visualizarás:

• Concepto de la remesa
• Cuenta de pago asociada
• Detalle del balance actual de la cuenta, y del balance después del pago

Paso 2

Al hacer clic en Solicitar aprobación”, si existe alguna regla de pago creada, se abrirá un detalle del flujo de aprobación que aplicará sobre la remesa, junto con la opción de añadir un mensaje adicional. Al hacer clic en Enviar solicitud, la remesa quedará solicitada para aprobación.

Paso 3

Dentro del apartado Remesas,  podrás revisar el estado de la solicitud y hacer un seguimiento del estado de la remesa, que será  "Por aprobar”, hasta que los miembros del flujo de aprobación aprueben, o “Rechazada” en caso de que algún miembro rechace la solicitud.

Paso 4

Notificación a los aprobadores:

• El aprobador o aprobadores designados dentro del flujo de aprobación recibirán un correo y una notificación en Embat con la solicitud. 
• En caso de un flujo de aprobación mancomunado, se notificará a todos los aprobadores correspondientes.

Paso 5

El usuario aprobador podrá acceder al Centro de Aprobaciones desde el email, o desde notificaciones para gestionar las solicitudes de pago y aceptar o rechazar las solicitudes.

Paso 6

El usuario podrá aprobar una solicitud de pago, haciendo clic en “Aprobar” o de lo contrario rechazarla haciendo clic en “Rechazar”.  En este caso, el aprobador deberá indicar un motivo del rechazo, que será enviado al preparador por email.

Paso 7

Para aprobar la solicitud, el aprobador recibirá un SMS con el código de verificación en su teléfono móvil, que deberá introducirlo en la plataforma.

Nota: En caso de que el aprobador no tenga verificado el  número de teléfono móvil en este paso, tendrá que acceder all perfil de usuario y hacer clic en “Verificar teléfono”. Puedes consultar el paso a paso en el siguiente enlace.

Paso 8

Al hacer clic en Verificar, si el código es correcto, la solicitud se marcará como aprobada y se ejecutará el pago a los beneficiarios. 

Nota: En los casos en los que haya más de un aprobador incluido en el flujo, el pago no se lanzará hasta que todos los miembros hayan aprobado la solicitud.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.