¿Puedo ver o completar los datos de cuenta del beneficiario al crear una remesa de pago?

Sí, Embat ahora te permite ver y completar los datos bancarios asociados al beneficiario de una factura.

Al crear una remesa, puedes identificar qué facturas ya incluyen una cuenta del beneficiario, y añadir o editar esta información directamente desde el flujo de preparación. El identificador de cuenta puede variar según el país: puede ser un IBAN, un número de cuenta, un sort code u otro formato local.

Si el preparador ha añadido o editado manualmente la cuenta bancaria del beneficiario durante la creación de la remesa, los aprobadores verán un aviso en el Centro de Aprobaciones. En el listado de facturas, aquellas con cuentas añadidas manualmente estarán marcadas con un punto rojo. Al pasar el cursor, un tooltip mostrará quién introdujo el dato y cuándo. Esto añade una capa adicional de revisión antes de aprobar el pago.

Nota importante:

Estos datos bancarios del beneficiario no se envían a tu ERP. Se almacenan en Embat como un contacto espejo, al que nos referimos como beneficiario. Esto significa que editar esta información en Embat no afectará al contacto original del ERP.

¿Qué pasa si llegan nuevos datos desde el ERP?

Por defecto, cualquier dato nuevo recibido desde el ERP sobrescribirá la información almacenada en el contacto espejo del beneficiario dentro de Embat, incluyendo los datos bancarios.

Este comportamiento no se puede modificar desde la configuración de la plataforma. Si quieres que Embat preserve los datos introducidos manualmente y evitar que se sobrescriban, tendrás que solicitarlo explícitamente contactando con el equipo de Customer Experience en customerexperience@embat.io.