Importar previsiones en Embat

Es posible importar previsiones en el módulo de Previsiones de Embat utilizando una plantilla en formato CSV. Esto te permite cargar grandes volúmenes de datos de manera rápida y eficiente, asegurando que todas tus previsiones estén correctamente estructuradas.

1. Acceder a la sección de previsiones

Accede a tu cuenta de Embat a través del siguiente enlace: https://app.embat.io/login.

2. Abrir la opción de importar previsiones

• En el módulo de Previsiones, ve a previsiones manuales y haz clic en el botón "Añadir previsión".

• En el menú desplegable, selecciona la opción "Importar previsiones".

3. Descargar la plantilla de importación

• En la ventana emergente de importación, haz clic en "Descargar plantilla".
• La plantilla está en formato CSV y contiene los campos requeridos para la carga de previsiones.

4. Completar la plantilla

Abre el archivo descargado y completa los datos requeridos en cada columna, siguiendo estas indicaciones:

• Descripción de la previsión: Nombre o descripción de la previsión. Ejemplo: Pago suscripción mensual - Cliente X.
• Importe: Monto de la previsión en la moneda indicada. Ejemplo: 500.
• Moneda: Código de la moneda en formato ISO 4217. Ejemplo: EUR.
• Periodicidad (D/W/M/Q): Indica la frecuencia con la que se repite la previsión. Ejemplo: M.
• Fecha de previsión: Fecha en formato dd/mm/yyyy. Ejemplo: 01/03/2025.
• ID de categoría: Código único de la categoría. Ejemplo: 19_A1CEc9473bdF41f786fb2203C5f76f85.
• Nombre de categoría: Campo de solo lectura que se llena automáticamente.
• ID de producto: Identificador del producto o servicio, si aplica.
• Nombre de producto: Campo de solo lectura.
• Comentarios: Campo opcional para agregar notas.

Guarda el archivo en formato CSV o XLSX para su correcta importación.

5. Subir el archivo de previsiones

• Vuelve a la ventana de importación en Embat.
• Haz clic en "Subir documento" y selecciona el archivo.
• Pulsa "Continuar".

6. Corregir errores (si aplica)

Al importar la plantilla, el sistema validará automáticamente los datos ingresados. Si se detectan inconsistencias o valores incorrectos, estos serán resaltados en la interfaz para que puedan corregirse fácilmente.

Tipos de avisos y correcciones

• Errores (resaltados en rojo): Indican que uno o más campos contienen un valor incorrecto o que falta completar un campo obligatorio. Estos errores deben corregirse para poder continuar con la importación.
  • Ejemplos de errores:
    • Un campo obligatorio está vacío.
    • Se ha introducido un código de moneda no válido (por ejemplo, "EU" en lugar de "EUR").
    • La fecha ingresada tiene un formato incorrecto.
• Avisos (resaltados con el icono de "i"): No son errores, pero indican que el sistema ha ajustado automáticamente ciertos valores para asegurar la coherencia de los datos. Se recomienda revisar estos cambios para verificar que sean correctos.
  • Ejemplo de aviso:
    • La fecha ingresada ha sido modificada para ajustarse al inicio del período seleccionado (por ejemplo, si se seleccionó una previsión semanal y la fecha no correspondía al primer día de la semana, el sistema la ha corregido automáticamente para que coincida con el inicio del período).

Cómo corregir los errores

1. Los errores se mostrarán resaltados en rojo dentro de la interfaz.
2. Modifica los valores incorrectos directamente en la plataforma.
3. Una vez corregidos, el sistema validará nuevamente la información y permitirá completar la importación.

En el caso de los avisos en amarillo, revisa si deseas modificar el valor ajustado o si prefieres dejarlo tal como ha sido corregido por el sistema.

7. Guardar previsiones

• Una vez que todos los datos sean correctos, recibirás una confirmación.
• Haz clic en "Guardar previsiones" para completar el proceso.

Información adicional

• Formato del archivo: Solo se permiten archivos CSV.
• Corrección de errores: Puedes corregir datos en la plataforma antes de guardar.
• Edición posterior: Las previsiones pueden editarse manualmente después de la importación.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.